Важные моменты
Для начала отметим, как было проведено исследование. Данные о статусе коинов на конец января были взяты с CoinGecko и Staking Rewards. Обзор коснется 20 крупнейших PoS-монет по рыночной капитализации, а также затронет роль провайдеров стекинговых сервисов на рынке.
Для удобства читателей к статье приложены графики, подробнее раскрывающие ситуацию на рынке. Из них можно будет узнать о:
- Рыночной капитализации 20 лучших коинов;
- Общей сумме средств в стекинге;
- Наградах, выплачиваемых всем пользователям сетей ежегодно;
- Годовой ROI на $ 1000;
- Доля средств провайдеров в стекинге.
20 лучших коинов
Начало года можно описать как период стабильного роста. Почти все рассматриваемые в статье коины увеличили свою рыночную капитализацию, были анонсированы новые партнерства и проекты.
Так, за этот январь TRON почти догнал Tezos по капитализации и продвинулся вперед по другим показателям, не в последнюю очередь благодаря агрессивной маркетинговой стратегии, в рамках которой Джастин Сан анонсировал секретный проект 13 января. Cosmos открыл возможность институциональных инвестиций через партнерство с Anchorage, a Algorand отличился заключением сделок с PlanetWatch и Monerium, развиваясь в сферах защиты окружающей среды и выпуска электронных денег.
Подробнее о развитии других проектов будет рассказано в следующих разделах, где читатели смогут ознакомиться с ростом лидеров рынка по четырем показателям, начиная с рыночной капитализации.
Рыночная капитализация
Хотя в DeFi-пространстве присутствует множество PoS-монет, на рынке есть очевидные лидеры: двадцать коинов на графике составляют больше половины капитализации всего рынка стекинга, согласно Staking Rewards.
Первое место все так же принадлежит EOS, что вряд ли изменится вплоть до выхода Ethereum 2.0 на рынок. За январь проект увеличил свою капитализацию на миллиард долларов, и сейчас доля EOS на рынке стекинга составляет около 25%.
Отметился проект ICON, рост которого можно связать с анонсом партнерства с разработчиком блокчейн-оракулов Chainlink. Есть однако и проекты, которым не так повезло в первый месяц года. Waves оказался одним из немногих коинов, которые сдали позиции, сохранив свою капитализацию с декабря, но уступив свое место в списке Lisk.
Общая рыночная капитализация двадцати крупнейших коинов — $9 290 597 332. Это больше 60% от капитализации всех существующих PoS-проектов — свыше 15 миллиардов.
Средства в стекинге
Объем денег, замороженных в стекинге вырос больше, чем на миллиард долларов. Несмотря на это, в списке не произошло серьезных изменений. EOS значительно увеличил свой отрыв от конкурентов, насчитывая чуть более двух миллиардов замороженных средств, практически двойной рост по сравнению с декабрем.
Положительный импульс наблюдается и у Lisk. Проект поднялся на два места, оставив позади Waves, Qtum и Energi. Такое развитие можно соотнести с появлением валюты на новых биржах, предоставляющих стекинговые сервисы, в частности Coincheck.
Общий объем средств, замороженных в стекинге — $4 831 406 772. Это примерно 50% от объема средств среди всех PoS-проектов — $9 343 161 596.
Общие ежегодные награды
Не удивительно, что наибольшее количество наград получают пользователи EOS. Создатели блоков могут рассчитывать на распределение 68 миллионов долларов ежегодно. Для нод сервиса это значит, что многие из них могут рассчитывать на оклад больше миллиона долларов в год.
Потенциальным владельцам узлов в этом месяце стоит также присмотреться к TRON. За январь проект увеличил годовые награды пользователям до одиннадцати миллионов, что позволило ему подняться до четвертого места в списке.
Пользователи Energi могут рассчитывать на большую прибыль по сравнению с предыдущим месяцем, а вот позиции токена Algorand упали с четвертого места на седьмое. В остальном, годовые выплаты нодам остались неизменным показателем.
Общий объем средств, которые выплачиваются нодам двадцати крупнейших PoS-коинов ежегодно — $264 898 758.
ROI при делегации в 1000 долларов
Стекинг становится все более привлекательной формой для пассивного заработка. Многие держатели монет не обладают нужными ресурсами для создания узла, но все равно хотели бы получать доход. К счастью, PoS-блокчейны предусматривают возможность передачи своих средств владельцам нод и получения за это части их награды. В рамках этой части исследования мы узнали, насколько выгодным будет вложение на тысячу долларов в каждый из проектов.
Январь показал худшие результаты, с тенденцией к снижению ROI между лидерами рынка. В среднем, желающий заниматься стекингом пользователь может рассчитывать на ежегодную прибыль в 73 доллара.
Лучшей монетой для стекинга все так же остается ICON. Держатели этого коина могут ожидать ROI примерно в $176. Algorand же не смог удержать второе место с прошлого месяца, и годовая награда за стекинг снизилась до $90.
Потенциальным пользователям стоит обратить внимание на плавный рост Tomochain, обогнавшего Waves и AION. Также, слегка улучшил свое положение и TRON, где ROI добрался до отметки в $40.
Конституция EOS все так же запрещает любую награду за голосование токенами, в этом плане за месяц ничего не изменилось. По этой причине исследование все еще опирается на примерный ROI, который обещают скупщики голосов. Проект опустился еще ниже, открывая последнюю тройку со скромной прибылью в $30. Nem, в прошлом году заняв ту же позицию, в январе уже закрывает список, с годовым ROI всего в $5,76.
Провайдеры стекинговых сервисов.
В этом разделе будут приведены данные о средствах в распоряжении одних из самых успешных компаний, предоставляющих стекинг-услуги. С увеличением популярности сегмента эти сервисы становятся заметными игроками на рынке, предлагая легкую альтернативу пассивного дохода пользователям, не разбирающимся в технологиях блокчейнов.
Отметим, что услуги, связанные со стекингом предоставляют не только отдельные провайдеры, но и биржи. Binance и другие организации также участвуют в этой сфере. Тем не менее, они не выкладывают свои данные в общий доступ, и по этой причине исключены из обзора. Данные об активах в распоряжении провайдеров взяты непосредственно из блокчейн-обозревателей PoS-проектов.
Средства самих провайдеров
За месяц собственные вложения компаний изменились не сильно, учитывая, что от себя им нужно либо перевести определенную сумму в бондинг, либо, как в случае с EOS, застекать небольшое количество токенов для поддержки работы ноды.
Figment увеличил собственное количество замороженных активов до более чем полумиллиона долларов, обогнав Hashquark. На первых местах все еще остаются Everstake, stake.fish и Wetez, со вложениями от одного до более чем двух миллионов долларов в различные проекты.
Общая сумма собственных вложений между десятью крупными провайдерами — $6 802 164, что на два миллиона больше того же показателя в декабре.
Средства держателей
Пользователи PoS-сетей могут перевести собственные средства нодам для получения дохода и поддержки работы блокчейна, и в этом отношении компании-провайдеры — надежная альтернатива индивидуальным валидаторам.
Наличие у провайдера узла в EOS все еще дает огромное преимущество. InfStones, входящий в топ 10 производителей блоков на платформе, занимает лидирующую позицию с объемом полученных средств почти в 1,4 миллиарда долларов.
Отметим, что к числу провайдеров с нодой на EOS присоединился сервис stake.fish, однако, как и SNZPool, он не входит в список 21 производителей, получающих прибыль и подтверждающих блоки.
За месяц стал очевиден рост популярности провайдеров, так как общая сумма средств держателей увеличилась вдвое — с 993 миллионов до 1 992 миллионов долларов.
Общие средства провайдеров
Сумма обоих показателей не поменяла картины, очевидно преимущество InfStones, SNZPool и stake.fish. Отметим рост общих вложенных средств среди провайдеров почти в два раза — с 998 миллионов долларов до почти двух миллиардов.
Общий объем средств между десятью компаниями-провайдерами — $1 999 598 349.
Выводы
Начало 2020 года можно считать хорошим временем для PoS, ведь общая рыночная капитализация всех проектов перешла порог в 15 миллиардов долларов и продолжает расти. У рынка есть очевидные лидеры, однако в будущем ситуация может измениться c релизом Ethereum 2.0, выход которого назначен на 2020 год.
Очевиден и рост популярности стекинговых сервисов за этот месяц. Даже между десятью рассмотренными провайдерами виден практически двойной рост в средствах, а их доля среди рассмотренных коинов составляет 25%, что говорит не только о повышении популярности таких сервисов, но и о присутствующей возможности централизации. Концентрация большинства голосов и средств сразу нескольких блокчейнов в руках небольшого количества провайдеров потенциально предоставляет большую угрозу сообществу в целом, и идет против коренных принципов криптовалют.
Команда Enecuum надеется, что данный материал оказался полезным для читателей. Мы вернемся к теме стекинга уже в следующем месяце, где мы рассмотрим изменения, которые произошли в феврале.