Главное
- В этой статье мы рассмотрим последние новости, разработки и инновации в постоянно меняющемся пространстве DeFi. Мы разберемся в мельчайших деталях, чтобы лучше понять, как работают протоколы в DeFi, рассмотрим проблемы в пространстве и то, как разработчики намерены их преодолевать.
- На этой неделе мы рассмотрим Colony Labs, управляемый сообществом акселератор экосистемы Avalanche. Этот проект предоставляет финансирование для перспективных проектов и приложений на ранних стадиях их развития, делая его доступным для среднего инвестора и сокращая разрыв между институциональными и розничными инвесторами.
Несправедливое преимущество
Криптовалюта и децентрализация привели к появлению совершенно нового класса активов и быстро развивающейся индустрии технологий Web3. С тех пор криптопространство значительно выросло, поскольку новые технологические стартапы, проекты и команды опираются друг на друга в поисках лучших решений. Так на свет появились многие инновационные проекты, которые теперь стали основой децентрализованной экономики. Одним из них стал Ethereum, платформа смарт-контрактов, обеспечивающая создание децентрализованных permissionless-приложений, которые играют важную роль в мире децентрализованных финансов (DeFi).
Инвесторы, которые рано вошли в Ethereum, получили крупную прибыль. С момента первичного предложения монет (ICO) в августе 2014 года цена ETH выросла с 0,31 доллара за токен до рекордно высокого уровня в 4878 долларов в ноябре 2021 года, что на 1 573 448% больше. На момент написания статьи цена ETH составляет около 3000 долларов за токен. Если бы кто-то вложил 1000 долларов в ETH по цене 0,31 доллара, эти инвестиции составили бы целых 1,5 миллиона долларов на пике.
Источник: CoinGecko
Однако по мере того, как сеть Ethereum росла и начала привлекать все больше пользователей, она становилась все более недоступной для среднего криптопользователя, поскольку плата за сетевой газ сильно выросла. Иногда простая транзакция может даже стоить более 100 долларов в ETH.
Это побудило криптопользователей искать альтернативные и более дешевые варианты, что привело к появлению альтернативных решений для масштабирования сетей L1 и L2, таких как Terra, Solana, Fantom и Avalanche. Они предлагают своим пользователям более дешевую, быструю и в целом более функциональную сеть.
Источник: DeFiLlama
За последние два года эти альтернативные сети смарт-контрактов постепенно отнимали долю рынка у сети Ethereum, поскольку все больше и больше проектов DeFi начали строить именно в этих экосистемах.
В январе 2021 года Ethereum доминировал на рынке с колоссальной долей рынка 94,51%. Сегодня, несмотря на то, что в сети Ethereum по-прежнему находится основная часть глобальной децентрализованной криптоэкономики, рыночная доля Ethereum упала примерно до 56,16% на основе Total Value Locked (TVL).
Однако с таким количеством новых блокчейн-экосистем и бесчисленными новыми проектами, выходящими в пространство Web3, появилась проблема со сбором средств. Нынешний ландшафт криптовалют и DeFi работает по такому же принципу, что и традиционные финансы: венчурные капиталисты и учреждения имеют привилегию инвестировать в технологические стартапы, проекты и приложения на ранней стадии из-за большого капитала и связей.
В DeFi проекты сначала привлекают seed-инвестиции или инвестиции раунда А от опытных инвесторов и венчурных фондов, а затем только –от среднего инвестора с высокими показателями. Это несправедливо, то такова правда.
The Colony
Colony пытается переосмыслить эту систему, перекочевавшую из традиционного финансового мира, чтобы уравнять шансы между венчурными капиталистами и средним розничным инвестором.
Colony основан в сети Avalanche, она представляет собой акселератор экосистемы, управляемый сообществом. Проект позволяет любому человеку участвовать в инвестициях на ранних стадиях в рамках экосистемы Avalanche.
Colony стремится объединить традиционный венчурный капитализм и сообщество посредством открытого управления, поддержки и вовлечения в протокол. Этого он достигает с помощью первого в своем роде механизма финансирования.
Источник: Colony Lab
Чтобы понять, как протокол достигнет этой цели, рассмотрим его основные принципы работы. Colony построен на двух основных принципах:
- Честный доступ к сделкам на ранних стадиях, ранее он был открыт только для венчурных капиталистов и учреждений.
- Финансирование, запуск и поддержка проектов на ранней стадии или уже существующих проектов в экосистеме Avalanche при поддержке ее децентрализованной автономной организации (DAO).
Протокол Colony основан на фундаментальных принципах децентрализации, справедливости и инклюзивности, он ставит свое сообщество на первое место и собирается уравнять шансы среднего инвестора в этой игре с крупными институтами и венчурными капиталистами. Если цели Colony будут достигнуты, какому-нибудь Ивану больше не придется добиваться инвестиций на ранних стадиях – эта возможность будет демократизирована для общественности.
Проектным командам Colony позволит сосредоточиться на действительно важных вещах –на создании приложения и самого продукта. Используя механизм акселератора Colony, проекту больше не придется беспокоиться о привлечении капитала, и вместо этого команда сможет полностью сосредоточиться на разработке. Все это становится возможным благодаря гибридному токену CLY. О нем мы поговорим позже.
В его нынешнем состоянии инвестиционный процесс Colony осуществляется его основной командой, которая состоит из специалистов по частным инвестициям в криптоиндустрии. Несмотря на свой полуцентрализованный характер, Colony стремится стать чем-то средним между традиционным венчурным фондом и DAO. Стоит отметить, что каждое предложение будет проходить через инвестиционный комитет колонии для рассмотрения и анализа инвестиционных решений.
Акселератор DAO
Как акселератор DAO протокол Colony направлен на поддержку экосистемы Avalanche несколькими способами. Colony использует четырехсторонний подход:
- Развертывание капитала в AVAX и запуск нод-валидаторов для обеспечения безопасности сети.
- Создание индекса экосистемы, состоящего из 10 лучших проектов Avalanche по рыночной капитализации.
- Финансирование роста инвестиций на ранних стадиях для поддержки команд и проектов, основанных на Avalanche.
- Возможность стать поставщиком ликвидности для выбранных протоколов DeFi в рамках экосистемы.
Эти четыре принципа помогают Colony в поддержании роста сети Avalanche.
Запуск нод-валидаторов позволяет протоколу еще больше децентрализовать сеть и обезопасить ее. Таким образом блокчейн будет более устойчив к атакам. Напрямую владея токенами проекта экосистемы, предоставляя ликвидность и финансируя проекты на ранних стадиях, Colony ускорит рост экосистемы и направит капитал в наиболее перспективные проекты.
Источник: Colony Lab
Каким бы инновационным он ни был, протокол не сможет достичь своих целей без своего основного токена управления – CLY.
Основные функции протокола Colony управляются CLY, поскольку токен используется как для управления DAO, так и для получения ликвидности от стоимости Colony. С помощью CLY Colony намерен определить стимулы для владельцев, протокола, а также активов, содержащихся в нем.
Источник: Colony Lab
Механизм CLY позволяет держателям стейкать этот токен в протокол для получения различных аспектов протокола Colony. Цель Colony – предоставить пользователям доступ к инвестициям на ранних стадиях, поэтому стейкеры токенов CLY получат несколько эйрдропов от проектов, в которые протокол Colony решил инвестировать. Это означает, что токены каждого проекта на ранней стадии, в который инвестировала Colony, будут распределены непосредственно среди подходящих под условия участников CLY.
Распределение эйрдропов будет рассчитываться на основе срока стейкинга, а также количества застейканных токенов CLY. Проще говоря, чем больше вы стейкаете и чем дольше вы держите токены в таком состоянии, тем больше вы можете получить в соответствие с индивидуальным графиком каждого проекта.
Это стимулирует держателей токенов дольше держать токены в стейкинге, чтобы получить больше вознаграждений за эйрдроп. Застейканные токены CLY блокируются на 20 дней со дня их стейкинга. В дополнение к этому, вознаграждение от программы поставщика ликвидности, с помощью которой Colony будет предоставлять ликвидность протоколам DeFi. Эти средства будут использованы для для выкупа токенов CLY с открытого рынка и для распределения среди своих стейкеров.
Что же будет дальше с Colony?
Источник: Colony Lab
В будущем протокол намерен реализовать различные функции для дальнейшего укрепления: первой функцией будет настройка нод-валидаторов как в Avalanche C-Chain, так и в его будущих подсетях для обеспечения безопасности сети.
Его полноценное управление DAO позволит сообществу держателей токенов CLY принимать решения о том, как будет использоваться капитал Colony. Индекс экосистемы протокола также позволит его DAO напрямую инвестировать в лучшие протоколы сети и получать доступ к сети в целом.
Более того, Colony надеется стать связующим звеном между традиционными финансами и DeFi, расширяя возможности создания ценности на основе сообщества в сети Avalanche. Будет интересно посмотреть, насколько большое влияние окажет Colony на ускорение роста экосистемы Avalanche.
Предупреждение: Сотрудники Bybit могут быть вовлечены в некоторые или все токены и проекты, упомянутые в статье. Это заявление предупреждает любой конфликт интересов и не является рекомендацией приобрести какой-либо токен или участвовать в какой-либо из упомянутых экосистем. Этот контент предназначен исключительно для ознакомительных целей и не должен быть принят как инвестиционный совет. Пожалуйста, хорошо изучите данный вопрос и будьте осторожны, если вы планируете участвовать в любом из этих проектов.