Главное
- В этой серии статей мы рассмотрим последние новости и разработки в перспективных экосистемах L1 и L2, а также проанализируем данные блокчейна – от сетевой активности и объемов на мостах и до DeFi и TVL.
- На этой неделе мы рассмотрим LayerZero, омничейн-протокол совместимости, обеспечивающий связь между блокчейнами. Разберемся, как первое приложение проекта – Stargate Finance – влияет на будущее мультичейна.
Совместимость блокчейнов на данный момент
Сейчас в криптоиндустрии кросс-чейн довольно ограничен и неэффективен. Блокчейны построены на разных языках программирования, фреймворках и инфраструктуре, поэтому они обычно не могут взаимодействовать друг с другом – отличается способ передачи информации.
По большей части, связь между блокчейнами поддерживается блокчейн-мостами, например Multichain и Wormhole, или децентрализованными биржами-посредниками, например THORChain.
Однако данная система не лишена недостатков: она очень подвержена взломам и эксплойтам из-за довольно сложных принципов работы. Мосты блокчейна обычно работают с помощью хранилищ активов в сети, это позволяет блокировать активы в хранилище блокчейна А и получать такую же стоимость активов из хранилища моста в блокчейне Б.
На момент написания статьи в блокчейн-мостах заблокированы криптоактивы на общую сумму 33,95 миллиарда долларов – именно такие крупные суммы и привлекают мошенников.
Например, Ronin от Axie Infinity совсем недавно «прославился» из-за крупнейшего эксплойта в криптопространстве. Хакеры украли 624 миллиона долларов. Интересно, что это произошло всего через месяц после эксплойта wETH-пула Wormhole стоимостью 326 миллионов долларов. Очевидно, традиционные кросс-чейн мосты действительно очень ненадежны.
Источник: DeFiLlama
DEX-посредники, такие как THORChain, можно рассматривать как улучшенную версию традиционных, поскольку они используют парные пулы ликвидности для передачи токенов между сторонними блокчейнами.
Это значит, THORChain позволяет обменивать нативные токены между блокчейнами через свой интерфейс THORSwap. Масштабирование обеспечивается токеном RUNE, который действует в качестве общего средства обмена.
Однако из-за этого простая транзакция становится сложнее и менее рентабельной, чем она должна быть на самом деле. В предыдущей статье мы говорили о действиях, которые THORChain предпринял, чтобы решить дилемму кросс-чейна. К сожалению, эти решения привели к эксплойтам. За два таких случая хакеры украли криптоактивы на общую сумму 16 миллионов долларов с его ETH Router.
Что такое LayerZero?
Присоединяйтесь к LayerZero.
В попытке решить дилемму кросс-чейна LayerZero Labs посвятила много времени и усилий созданию современного решения LayerZero. Простыми словами, LayerZero – это первый trustless омничайн-протокол совместимости, предназначенный для облегченной взаимодействия блокчейнов. LayerZero предоставляет мощный низкоуровневый коммуникационный примитив, на основе которого можно создавать кросс-чейн приложения.
Используя возможности LayerZero, разработчики смогут беспрепятственно внедрять кросс-чейн DEX, рынки кредитования и мультичейн-агрегаторы доходности, без необходимости полагаться на посредника, промежуточный мост или промежуточные транзакции.
Проще говоря, LayerZero – это коммуникационный протокол, который позволяет осуществлять прямые trustless транзакции между блокчейнами без ущерба для децентрализации, прозрачности и неизменности.
Источник: LayerZero Whitepaper
На рисунке выше показаны различия между централизованными и децентрализованными биржами, а также то, как с помощью LayerZero можно построить кросс-чейн, соединяющий две сети напрямую.
Если вкратце, LayerZero достигает этого, соединяя две или более LayerZero Endpoints в разных блокчейнах, используя при этом две независимые компании, Oracle (Chainlink и Band) и Relayer, для обеспечения надежности и достоверноести транзакций между блокчейнами.
Перед Oracle стоит задача передачи общих данных блока, а перед Relayer – подтверждения транзакций и передачи средств пользователей из исходной сети в целевую соответственно. Благодаря независимым компаниям мошенникам приходится тратить больше времени и ресурсов, так как им придется атаковать и Oracle, и Relayer.
Это значительно снижает риск взломов по сравнению с традиционной системой мостов-посредников.
Источник: LayerZero Whitepaper
Протокол LayerZero часто неправильно называют блокчейном первого уровня. Однако это в корне неверно, поскольку LayerZero – это всего лишь протокол связи, который позволяет блокчейнам L1 и L2 напрямую взаимодействовать друг с другом.
LayerZero стремится решить связующую трилемму с помощью своего первого протокола Stargate, объединяя ключевые функции мгновенного завершения транзакций, общей ликвидности и компонуемости нативных активов.
Stargate: омничейн-мост
LayerZero недавно завершил продажу токенов на сумму 25 миллионов долларов для распределения 100 миллионов STG 17 марта 2022 года. Это было необходимо, чтобы успешно запустить свое первое приложение Stargate, первый полностью компонуемый мост нативных активов, позволяющий осуществлять кросс-чейн переводы ликвидности через семь блокчейнов за одну транзакцию.
Первоначальный аукцион сообщества, на котором токены STG Stargate оценивались по цене 0,25 доллара за токен, был быстро завершен сразу после открытия из-за большого спроса.В результате многие пользователи упустили шанс принять участие. Вскоре после этого команда Stargate подтвердила, что аукцион «поместился» в один блок, потому что все активы купили два участника. Это огромная ошибка со стороны команды, они недооценили рыночный спрос на проект.
Источник: Stargate
Позже Сэм Трабукко, генеральный директор Alameda Research, сообщил в Twitter, что эти два кошелька-участника, которые приобрели все 100 миллионов токенов STG, выставленных на аукцион, принадлежат его фирме. Он также заявил, что они не будут продавать токены в течение следующих трех лет, демонстрируя свою уверенность в команде Stargate и их работе. В результате этого многие недовольные пользователи, которые были занесены в вайтлист, начали жаловаться на несправедливость ситуации в Twitter.
В итоге, команда Stargate решила провести второй аукцион, чтобы раздать еще 20 миллионов токенов STG по цене 0,25 доллара за токен пользователям из вайтлиста, которые пропустили первый аукцион. Цель этого аукциона – создание ликвидности в семи блокчейнах, на которых развернут Stargate: Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Matic, Fantom, Arbitrum и Optimism.
Прямо перед запуском Stargate команда LayerZero сообщила, что 0xMaki из Sushi присоединился к команде LayerZero как руководитель развития бизнеса проекта, сохраняя при этом свои существующие должности в Sushi и Tokemak.
Используя совместимость омничейна LayerZero, обеспеченную приложением Stargate, 0xMaki и 0xTangle разработали предложение по управлению для внедрения моста нативных активов Stargate в Sushi. Это обеспечит обмен токенов омничейна во всех семи сетях, которые работают с протоколом LayerZero.
Это сотрудничество поможет Sushi извлечь выгоду из более удобного и обширного пользовательского функционала в плане кросс-чейн обмена, а также максимизировать объем своей торговли за счет своих пулов ликвидности. Команда Stargate подтвердила, что она намерена помочь продвинуть эту интеграцию без каких-либо затрат для сообщества Sushi. На момент написания статьи предложение по управлению получило подавляющее большинство – 95% голосов «за».
Источник: CoinGecko
После хайпа вокруг запуска Stargate токен STG взлетел до рекордно высокой цены в 4,24 доллара, что на 1,596% больше, чем его аукционная цена в 0,25 доллара. Команда включила еще один способ повышения ликвидности протокола: выпустить токены STG также можно при предоставлении USDC, USDT или BUSD различным омничейн-пулам Stargate, которые работают на LayerZero.
Источник: Stargate
В настоящее время протокол Stargate уже собрал более 4 миллиардов долларов в TVL с момента его запуска 17 марта 2022 года. Это действительно поразительно для такого короткого периода времени. По словам Райана Зарика, соучредителя LayerZero Labs, команда намерена интегрировать больше блокчейнов в LayerZero и в конечном итоге в Stargate в ближайшие недели.
На саммите Avalanche Зарик упомянул, что LayerZero обеспечит совместимость в сети Avalanche для подключения легендарных AVAX Subnets друг к другу, а также к семи уже подключенным сетям. В ближайшем будущем они также планируют подключиться к экосистемам Terra, Solana и Cosmos.
С таким высоким уровнем инноваций в LayerZero Labs, включая Stargate, проект нельзя не признать успешным омничейн-протоколом, который, безусловно, проложит путь для большего количества кросс-чейн приложений в будущем.
И мы, конечно, будем внимательно следить за ходом событий.
Предупреждение: Сотрудники Bybit могут быть вовлечены в некоторые или все токены и проекты, упомянутые в статье. Это заявление предупреждает любой конфликт интересов и не является рекомендацией приобрести какой-либо токен или участвовать в какой-либо из упомянутых экосистем. Этот контент предназначен исключительно для ознакомительных целей и не должен быть принят как инвестиционный совет. Пожалуйста, хорошо изучите данный вопрос и будьте осторожны, если вы планируете участвовать в любом из этих проектов.