Обзор рынка стекинга: главные провайдеры и PoS-коины за март 2020

7 апреля 2020
Enecuum

Важные моменты

С прошлого месяца к списку лидеров прибавился актив Ardor, однако принципы проведения исследования не изменились. Данные о коинах на март были взяты с CoinGecko и Staking Rewards. Как и в прошлый раз, обзор затронет самые важные PoS-коины по капитализации и наградам, а также расскажет о роли провайдеров стекинговых сервисов. Далее читатели смогут узнать о следующих показателях:

  • Рыночная капитализация 21 лучшего коина;
  • Общая сумма средств в стекинге;
  • Награды, выплачиваемые всем пользователям сетей ежегодно;
  • Годовой ROI на $ 1000;
  • Доля средств провайдеров в стекинге.

21 главный коин

Несмотря на общую тенденцию к понижению стоимости активов, проекты стабильно вводят новые возможности и заключают новые партнерства. К примеру, сразу несколько PoS-проектов в нашем списке предприняли меры на фоне эпидемии COVID-19. NEM стали партнерами Covidathon — AI хакатона, сосредоточенного на разработке решений для медицины. Algorand также планирует запустить глобальную платформу для исследования вируса, начав с серии опросов, в которых респондентам предлагается ответить на вопросы, связанные с пандемией и которые будут заноситься в блокчейн. 

На азиатских рынках увеличилась популярность PoS-коинов — по результатам исследования Crypto Network Asia проекты Tezos и Cosmos являются одними из самых популярных блокчейн-проектов в Японии. Cosmos также предсказывают положительную динамику, так как сравнительно недавно биржа Binance начала выдавать награды за стекинг в ATOM. 

Из технических нововведений стоит отметить сеть TRON, запустившей собственный стейблкоин с методом работы, схожим с MakerDAO. Waves Enterprise в итоге последних нововведений многократно увеличил скорость исполнения смарт-контрактов на своей платформе. Tomochain же анонсировал новый протокол на фоне успеха TomoX и TomoZ — новая технология TomoP разрабатывается с целью привнесения в сеть по-настоящему анонимных переводов.

На фоне всего этого EOS хотя и испытал определенную отрицательную динамику на фоне общей ситуации на рынке, но все еще держится стабильно, сохраняя за собой лидирующие позиции почти по всем рассмотренным в статье параметрам, о которых будет рассказано далее.

Рыночная капитализация

По сравнению с прошлой версией статьи, рынок стекинга сократился практически в два раза. В этой ситуации единственным проектом, который не понес существенных потерь в плане рыночной капитализации оказался Tezos, который все также остался на отметке в более чем миллиард долларов. EOS потерпел серьезный удар, так как рыночная капитализация коина упала с четырех миллиардов до чуть менее двух, однако в целом распределение лидеров рынка не изменилось. ARK, Wax и Reddcoin выдвинулись на несколько позиций вперед, и последние места в списке теперь занимают проекты Wanchain и Nuls, со средней капитализацией чуть больше десяти миллионов.

Общая рыночная капитализация двадцати крупнейших коинов — $5 307 203 751. Это больше 50% от капитализации всех существующих PoS-проектов — около 10 миллиардов долларов.

Средства в стекинге

Наблюдая за показателем общего количества средств, задействованных в стекинге, видна схожая с показателем рыночной капитализации тенденция. Между лидерами замороженные активы составляют около половины объема всего рынка. Кроме общей динамики к снижению процента застеканых коинов, порядок списка остался практически тем же, с лидерством EOS, в сети которого больше миллиарда долларов используется для стекинга. Особенно сильно пострадал Cosmos, ведь на время предыдущей заметки в проекте было закрыто более семиста миллионов долларов.

Waves поднялся на одно место и обошел Lisk, так же, как и Wax, вырвавшийся вперед проекта Energi. Больше всех в этом списке улучшилась позиция AION, поднявшегося сразу на три места.

Общий объем средств, замороженных в стекинге — $2 928 604 318. Это примерно 48% от объема средств среди всех PoS-проектов — $6 084 994 470.

ROI на тысячу долларов

Стекинг становится все более привлекательной формой для пассивного заработка. Многие держатели монет не обладают нужными ресурсами для создания узла, но все равно хотели бы получать доход. К счастью, PoS-блокчейны предусматривают возможность передачи своих средств владельцам нод и получения за это части их награды. В рамках этой части исследования мы узнали, насколько выгодным будет вложение на тысячу долларов в каждый из проектов.

К счастью, понижение остальных показателей не сильно повлияло на ROI от стекинга. Между всеми рассмотренными проектами, пользователь может рассчитывать на ежегодную прибыль в $69, в сравнении с $73 в январе

Самым выгодным коином для стекинга по прежнему является ICON, с годовым ROI в $169. Algorand окончательно потерял лидирующие позиции, занимая скромное восемнадцатое место с годовым доходом в $16. 

Вместе с тем, потенциальным пользователям стоит обратить внимание на выгоду стекинга в Cosmos и Decred, оба из которых поднялись в списке по сравнению с прошлым годом. Закрывают список уже упомянутый Algorand, Nem, Lisk и Ardor. ROI последнего составляет всего два доллара.

Провайдеры стекинговых сервисов

В этом разделе будут приведены данные о средствах в распоряжении одних из самых успешных компаний, предоставляющих стекинг-услуги. С увеличением популярности сегмента эти сервисы становятся заметными игроками на рынке, предлагая легкую альтернативу пассивного дохода пользователям с ограниченными познаниями в работе блокчейнов.

Отметим, что услуги, связанные со стекингом предоставляют не только отдельные провайдеры, но и биржи. Binance и подобные организации также участвуют в этой сфере, как было замечено в начале статьи, где было затронуто сотрудничество Binance и Cosmos. Тем не менее, биржи являются Custodial-провайдерами, и данные об их средствах не всегда являются публичными. Данные об активах в распоряжении компаний взяты непосредственно из блокчейн-обозревателей PoS-проектов.

Средства самих провайдеров

Показатель закрытых средств на фоне всех событий практически не изменился, ведь даже сумма закрытых средств уменьшилась меньше, чем на сотню тысяч долларов. 

Стоит заметить, что больше всех собственные средства в стекинге засораживают провайдеры с малым количеством нод (Everstake, Wetez, Figment), в то время как более развитые сервисы вкладывают значительно меньше, опираясь на средства пользователей. Исключение из правила составляет stake.fish со вложением в чуть менее двух миллионов. Ноды этого провайдера удалось найти на более чем шести блокчейнах, и в скором времени планируется запуск новых.

Лидером в данном показателе является Everstake, с вложением в почти три миллиона долларов. Закрывает же список Huobi Pool, насчитывающий на всех своих нодах около шести тысяч долларов.

Общая сумма собственных вложений между десятью крупными провайдерами — $6 724 187, что на 78 тысяч меньше январского показателя.

Средства пользователей

В целом, здесь прослеживается обратная прошлому показателю картина — первые четыре места принадлежат сервисам с большим объемом нод, главными из которых являются узлы EOS. 

Конкретно Huobi Pool и InfStones являются частью 21 создателя блоков EOS, что объясняет их внушительный отрыв от других провайдеров, вместе они представляют более 80% от всех пользовательских средств. Закрывают список Wetez, Stake Capital, Cobo Wallet и POS Bakerz, чьи делегированные активы варьируются от 3,5 до 1,5 миллиона долларов.

Со времени прошлого обзора провайдеры в целом сохранили свои позиции на рынке — собранные средства составили $1 549 097 394.

Общие средства

Ожидаемо, сумма обоих показателей не поменяла картины, с Huobi, InfStones, SNZPool и stake.fish на первых местах. В целом, если сравнивать финальный показатель с прошлой версией обзора, то сумма всех активов между анализируемыми провайдерами уменьшилась примерно на 440 миллионов долларов.

Общий объем средств между десятью компаниями-провайдерами — $1 555 821 581.

Выводы

Экономические потрясения и кризис DeFi определенно возымели свои последствия для рынка PoS. Рыночная капитализация всего сегмента снизилась на треть по сравнению с началом года, снизилось и среднее процентное соотношение средств, закрытых в стекинге. Несмотря на это, платформы продолжают развиваться, и сравнительная неизменность ROI за стекинг является положительным моментом. 

За два месяца провайдеры стекинговых сервисов не укрепили своих позиций, но нельзя сказать, что их услуги потеряли актуальность. Их потери от ситуации на рынке нельзя назвать катастрофическими, и в целом их положение на рынке можно назвать весьма стабильным. Из всех средств, закрытых в стекинге, средства рассмотренных провайдеров составляют около 25%.

Команда Enecuum надеется, что данный материал оказался полезным для читателей. Мы вернемся к теме стекинга в следующей версии обзора, где затронем изменение ситуации на рынке PoS в апреле.