Главное
- В этой серии статей мы рассматриваем последние новости и разработки в перспективных экосистемах L1 и L2, а также анализируем данные блокчейна – от сетевой активности и объемов на мостах и до DeFi и TVL.
- На этой неделе мы познакомимся с Synapse, протоколом интероперабельности, который обеспечивает безопасную связь между блокчейнами. В статье будет представлен краткий обзор проекта – его эффективность и перспективы.
Что такое Synapse?
Synapse обеспечивает связь между блокчейнами с помощью своего протокола и поддерживает любые произвольные данные – активы, смарт-контракты и так далее.
Это означает, что DApps могут быть развернуты в одной сети и при этом взаимодействовать через платформу Synapse с другими DApps на совершенно другом блокчейне.
Команда, спонсоры
Команда, стоящая за Synapse, работает анонимно, и ее можно найти в Discord.
Согласно этому объявлению, Nerve Finance получили 2 миллиона долларов от компаний Three Arrows Capital, CMS Holdings и Alameda Research, также в финансировании участвовали Immutable Capital и Primitive Ventures.
Архитектура
По своей сути Synapse – это протокол обмена сообщениями, который работает как прикладной уровень. Так и формируется основа для разработчиков при создании dApps. И первым примером такой поддержки является Synapse Bridge. В своей текущей форме Synapse использует консенсус proof-of-take (PoS), аналогичный типичной инфраструктуре моста, что означает, что валидаторы Synapse одобряют транзакции после одобрения большинства.
К сожалению, этот тип архитектуры сопряжен с рисками для безопасности. В последнее время растет частота взломов мостов. Поскольку мосты, по сути, работают как системы консенсуса с мультиподписью, потенциальным злоумышленникам потребуется всего лишь объединиться с каким-то количеством валидаторов для проведения атаки.
Поэтому Synapse планирует перейти к верификации Optimistic и сети PoS в своем обновлении версии 2. Это означает, что транзакции по умолчанию считаются честными, и участники вне сети могут представить доказательства мошенничества, чтобы предотвратить нечестные транзакции. Этот процесс увеличивает стоимость атаки, поскольку злоумышленникам приходится объединиь всех валидаторов/участников, как в случае типичной архитектуры моста.
Протокол Synapse будет работать поверх сети Synapse, которая будет представлять собой optimistic rollup на Ethereum. Используя безопасность Ethereum и используя его в качестве расчетного уровня, сохраняя при этом суверенитет, Synapse упрощает среду программирования, адаптированную к вариантам использования, построенным поверх системы обмена. Это упрощает разработку и позволяет использовать эффективную бизнес-логику между блокчейнами, которая способна поддерживать DApps, созданные для нескольких блокчейнов.
Мост Synapse
Мост Synapse построен поверх сети кросс-чейн сообщений и позволяет обмениваться активами между более чем 15 блокчейнами EVM и не EVM. В настоящее время мост поддерживает два метода соединения:
- Каноническое соединение токенов: связывает обернутые активы между сетями
- Мостовое соединение на основе ликвидности: соединяет собственные активы через кросс-чейн пулы stableswap.
Synapse Bridge может быть использован разработчиками, которые хотят встроить своп между блокчейнами в свои существующие DApps. На момент написания статьи Synapse объединил активы на общую сумму 11,17 миллиарда долларов, а выручка составила 17,76 миллиона долларов, 100% из которых поступает в казну SYN.
Безопасность
Synapse провела проверки определенных разделов своего кода смарт-контракта:
- Стабильные контракты AMM — Certik, Open Zeppelin, Quantstamp
- Контракт SYN Rewards форк MiniChefV2 от SushiSwap, он был проверен PeckShield и Quantstamp.
- Мост Synapse проходит несколько проверок
- Код валидатора сети Synapse — неаудированный
На момент написания статьи не было никаких известных вознаграждений у Synapse на Immunefi. Тем не менее, команда готовит вознаграждения непосредственно в каждом конкретном случае.
Токен SYN и управление
Токен SYN – это токен управления и полезности Synapse. SYN можно использовать для голосования по предложениям по управлению, обновлению контрактов и расходам DAO, а также для стимулирования поставщиков ликвидности и комиссий за транзакции.
Максимальное предложение SYN составляет 250 миллионов токенов, 185 миллионов из которых находятся в обращении. Максимальное предложение можно регулировать с помощью управления.
Эмиссия SYN в настоящее время составляет 414 000 токенов в неделю, которые еженедельно распределяются среди следующих сетей в качестве наград:
- Harmony: 30k SYN
- Fantom: 78k SYN
- Polygon: 70k SYN
- BNB Chain: 77k SYN
- Avalanche: 70k SYN
- Arbitrum: 89k SYN
При условии отсутствия других эмиссий или наград, при текущем уровне эмиссий токены SYN достигнут максимального количества в обращении через 153 недели.
Производительность
Источник: CoinGecko
На момент написания статьи SYN оценивается в 1,51 доллара, что позволяет оценить протокол в 283 миллиона долларов при FDV в 379 миллионов долларов. Несмотря на падение на 85% в последнем квартале вместе с остальным рынком, цена SYN восстановилась после достижения дна в июне 2022 года.
Источник: Synapse
С момента запуска в августе 2021 года общий объем протокола составил 11,18 миллиарда долларов. Объем моста протокола достиг своего пика в январе 2022 года, а затем резко упал. Эти тенденции по большей части коррелируют с рыночными условиями, поскольку криптовалюта достигла максимума в январе 2022 года, прежде чем замедлиться и рухнуть в мае 2022 года.
Как видно из приведенных выше графиков, по объему на мостах доминирует сеть Ethereum, даже несмотря на то что показатели упали. Это может быть связано с консолидацией активности DeFi во время медвежьего рынка.
Источник: token terminal
Тем не менее, Synapse демонстрирует восстановление объемов с момента достижения дна в июне 2022 года, восстанавливая и цены.
Как упоминалось ранее, на сегодняшний день прибыль протокола составляет в общей сложности 17,76 миллиона долларов, 100% из которых направляется в казну. Стоит отметить, что как только протокол перейдет на версию V2, стейкеры, участвующие в проверке, получат часть всех сборов за протокол, точное распределение которых еще предстоит узнать.
Выводы
Интероперабельность была ключевым фактором для массового внедрения из-за того, что криптовалюты в их нынешнем виде работают в разных блокчейнах. Мосты стараются объединить блокчейны, но страдают от рисков, связанных с безопасностью. Тому доказательство множество атак, например, взлом Ronin и кража 650 миллионов долларов и недавний взлом Nomad, где были потеряны 190 миллионов долларов.
Переход к модели проверки Optimistic показывает, что Synapse принимает серьезные меры для защиты пользовательских активов и обеспечения безопасной совместимости между блокчейнами. Так обеспечивается безопасность не только моста Synapse, но и, возможно, любого другого протокола, который строится поверх протокола обмена сообщениями между сетями.
Несмотря на то что до сих пор Synapse зависел от прочих условий, он показал, что его продукт полезен для рынка, так как способствует объединению даже на медвежьем рынке. Транзакции на мостах занимают большую часть активности, и мы с нетерпением ожидаем появления большего количества DApps, построенных поверх протокола для обеспечения функциональности кросс-чейна.
Предупреждение: Сотрудники Bybit могут быть вовлечены в некоторые или все токены и проекты, упомянутые в статье. Это заявление предупреждает любой конфликт интересов и не является рекомендацией приобрести какой-либо токен или участвовать в какой-либо из упомянутых экосистем. Этот контент предназначен исключительно для ознакомительных целей и не должен быть принят как инвестиционный совет. Пожалуйста, хорошо изучите данный вопрос и будьте осторожны, если вы планируете участвовать в любом из этих проектов.