Обзор Moonbirds
С момента своего выхода 16 апреля 2022 года коллекция Moonbirds набирает все большую популярность в пространстве NFT. На момент написания статьи коллекция Moonbirds занимала шестое место в списке 10 лучших NFT на Opensea. Но сколько это продлится? Может, это просто мимолетная причуда? Что ждет Moonbirds в будущем?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы проанализируем данные.
Однако, прежде чем погрузиться в детали, давайте сначала сделаем краткий обзор того, что такое Moonbirds и почему проект так успешен. Мы также собрали для вас краткую информацию о последних событиях, связанных с проектом.
Что такое Moonbirds?
Moonbirds – это коллекция из 10 000 NFT для PFP, которые предоставляют членство в эксклюзивном частном клубе PROOF Collective. Впервые ее упоминали на YouTube-канале PROOF Collective 4 марта 2022 года, после того, как основатели PROOF Collective Кевин Роуз, Джастин Меззелл и Райан Карсон подчеркнули необходимость использования фотографий профиля (PFP) для идентификации участников PROOF.
Moonbirds дебютировала в Twitter 19 марта 2022 года, менее чем за месяц до его выхода, с большим успехом. Первый твит получил большое количество откликов, несмотря на то что у проекта не было ни Discord-канала, ни Instagram.
Еще до минта основатели Moonbirds обещали захватывающее будущее владельцам токенов и тем, кто будет частью PROOF Collective.
Их позиция насчет Moonbirds и Collective не изменилась, однако недавние события заставили усомниться в этих обещаниях. Например, исполнительный директор Proof Collective и соучредитель Moonbirds Райан Карсон недавно ушел по неизвестным причинам.
Многие были шокированы, узнав об этом, и предположили, что он забирал редкие токены Moonbirds для себя еще до официальной публикации деталей проекта. Однако Карсон обратился к сообществу и объяснил свой уход в Твиттере.
Что же будет с Moonbirds дальше? Смогут ли они сохранить популярность, или хайп просто угаснет?
Давайте разбираться.
Методология
Чтобы получить лучшее представление о проекте, мы сначала извлекли идентификаторы кошельков (с помощью Covalent) различных групп стейкхолдеров, которые принимали участие в минте Moonbirds. Затем мы отсортировали их по разным категориям на основе их профилей и использовали Zapper, чтобы получить текущий снапшот их активов.
Это позволило нам получить общую картину их поведения и действий.
Вот эти четыре группы, на которые мы разделили участников минта Moonbirds:
- Premint_allowlist: Уникальные кошельки, которые участвовали в минте Moonbirds с использованием Premint Collector Pass за 2,5 ETH
- Proof_collective: Уникальные кошельки, которые участвовали в минте Moonbirds, используя PROOF Collective Pass для 2 бесплатных токенов, или которым были предоставлены бесплатные эйрдропы
- Proof_collective_premint_allowlist: Уникальные кошельки, представляющие собой комбинацию двух вышеуказанных групп.
- Proof_team: Кошелек PROOF, принадлежащий команде PROOF Collective.
Что показывают эти данные?
Изменение в кошельках Moonbirds, которые участвовали в минте с момента запуска проекта
Основываясь на этих данных, становятся очевидными два момента:
1) Кошельки категории Premint_allowlist претерпели наибольшие изменения в отношении количества NFT Moonbirds. Эта группа участвовали в минте Moonbirds за 2,5 ETH (самый большой начальный капитал, вложенный из четырех групп), но большинство, похоже, не хотят их держать.
Их поведение согласуется с общей логикой рынка, поскольку большинство стейкхолдеров из группы Premint_allowlist обычно являются участниками «вайтлиста». Они внимательно следят за проектами на ранней стадии, чтобы получить быструю прибыль.
2) Кошельки PROOF_collective претерпели наименьшие изменения в отношении количества NFT Moonbirds. Эта группа участников рынка участвовали в минте Moonbirds бесплатно (следовательно, они постоянно будут в плюсе), но большинство, похоже, действительно хотят держать эти NFT.
Это говорит о том, что члены PROOF Collective действительно верят в проект Moonbirds и в экосистему PROOF. Они даже готовы отказаться от прибыли, которую они могли бы получить за это время. Позже мы рассмотрим еще несколько факторов, чтобы доказать/опровергнуть эту гипотезу.
Помните, что изменение количества Moonbirds, хранящихся в вышеуказанных кошельках, может быть вызвано двумя сценариями:
- Внутренние переводы для дальнейшего хранения с одноразового кошелька на личный кошелек и/или с горячего кошелька на холодный кошелек
- Распродажа
Из-за первого сценария приведенная выше диаграмма, если рассматривать ее изолированно, недостаточно информативна, для того чтобы мы сделали окончательный вывод относительно моделей поведения различных участников рынка.
Поэтому нам потребуется больше данных.
Обзор кошельков, которые участвовали в минте на запуске
Важно учесть, что один кошелек может участвовать в нескольких минтах, это делает неточной простую оценку данных только по этому показателю. Мы также выбрали определенный временной промежуток для анализа – от начала минта 16 апреля и до 3 мая.
Из этих данных мы видим, что в общей сложности только 2,9% кошельков, участвовавших в минте, увеличили свои запасы Moonbirds NFT. Большинство из этих 2,9% подпадают в группу участников рынка PROOF Collective.
С другой стороны, 82,1% кошельков, участвовавших в минте, сократили свои запасы Moonbirds NFT. Большинство из этих 82,1% принадлежат группе Premint allowlist.
Если мы подробнее рассмотрим эту категорию, то можно увидеть, что кошельки, связанные с PROOF collective, меньше всего сократили свои запасы NFT (46,3%), при этом большинство указанных кошельков либо удерживают свои Moonbirds, либо даже увеличивают свои позиции.
Если рассматривать огромные 86,2% кошельков Premint allowlist, которые сократили свои активы, наше заключение выше получает дополнительное подтверждение.
В третьей группе стейкхолдеров PROOF collective и Premint allowlist поведение также объясняется логикой рынка. Поскольку они являются группой участников рынка, которые получили в минте наибольшее количество Moonbirds, имеет смысл, что многие (57%) из них сократили свои запасы, получив прибыль от одного или двух своих Moonbirds, чтобы покрыть свои первоначальные затраты, не прекращая свое участие в проекте.
Кроме того, тот факт, что значительные 18% этой группы увеличили свои и без того большие запасы Moonbirds, показывает, что в PROOF collective и в их окружении есть много людей, которые заинтересованы в экосистеме PROOF.
Теперь, если мы хотим получить еще больше данных и проанализировать более подробно каждую группу, которая сократили свои активы, возникает вот какая картина.
Среди тех, кто в PROOF collective сократил свои позиции, 38,8% не полностью продали свои активы (сокращение на 50% и / или <50%).
Это повышает вероятность того, что эти люди уменьшают свои позиции просто для того, чтобы застраховаться от потенциального снижения минимальной цены проекта из-за неопределенности и волатильности рынка. Однако по сути они все еще верят, что проект имеет потенциал в долгосрочной перспективе.
Среди кошельков Premint allowlist все фактически полностью сократили свои позиции. Этого следовало ожидать, поскольку в этих кошельках было только по одному NFT Moonbird с минта. Кроме того, если эти участники, как мы предполагаем, являются флипперами, эти данные легко объяснить.
И снова наше изначальное заявление остается в силе.
Приведенный выше график еще больше доказывает, что стейкхолдеры Premint allowlist, скорее всего, являются флипперами, которые находятся в проекте только ради быстрой прибыли.
“Active_since” относится к точному месяцу создания кошелька. Следовательно, количество новых уникальных кошельков, созданных в любой данный месяц, должно соответствовать рыночным и макроэкономическим условиям указанного месяца.
Поскольку апрель был красным для крипторынка, этот показатель не должен превосходить другие месяцы. Конечно, можно утверждать, что рынок NFT в значительной степени не связан с более широким крипторынком, но само количество кошельков Premint allowlist, которые были созданы в апреле, т. е. месяце минта Moonbirds NFT, также говорит о многом.
Это показывает, что многие из этих гриндеров вайтлиста создали кошельки для продажи Moonbirds для получения прибыли. Хотя есть вероятность, что проект настолько успешно позиционировал себя на рынке, что им удалось привлечь приток новых пользователей NFT в пространство для минта, расчетливое поведение этой группы людей говорит об обратном.
Наконец, этот график еще раз подтверждает приведенный выше аргумент, поскольку показывает, что большинство кошельков группы Premint allowlist, в настоящее время не имеют NFT в своих активах. Вероятно, это означает, что они создали кошельки просто для того, чтобы получить NFT Moonbirds и тут же их продать с целью получения прибыли.
Конечно, есть вероятность, что они, возможно, перевели Moonbirds в свои личные кошельки, но когда мы смотрим на этот график в сочетании с другими данными, это кажется маловероятным.
Из всех приведенных выше данных мы можем сделать выводы, что:
- Большинство стейкхолдеров из группы Premint allowlist, скорее всего, просто использовали вайтлист для прибыли, они не заинтересованы в долгосрочном удержании и просто минтят Moonbirds, чтобы продать их для получения быстрой прибыли
- Большинство стейкхолдеров PROOF Collective настроены оптимистично насчет проекта Moonbirds и / или экосистемы PROOF и, вероятно, сохранят свои NFT или даже увеличат свои активы в долгосрочной перспективе
Следовательно, с учетом того, что последняя группа держит Moonbirds и поглощает предложение от первой, которая в любом случае будет меньше удерживать, вероятно, что Moonbirds сохранит свой успех в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Конечно, этот вывод основан исключительно на количественных данных, которые могут не отражать некоторые нюансы. Поэтому будет разумно также обратить внимание на несколько качественных факторов при рассмотрении проекта Moonbirds.
Качественный анализ Moonbirds
Чтобы лучше понять, будет ли Moonbirds продолжать расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе, нам сначала нужно оценить надежность проектов PFP в целом, а также изучить, что придает этим проектам их ценность.
Напомним, что Moonbirds – это NFT-проект PFP, разработанный на основе концепции полезности. Такие проекты не являются новой концепцией в пространстве NFT, поскольку многие люди поняли, что для процветания PFP нужно нечто большее.
В большинстве случаев эти проекты ценятся за счет предоставления своим владельцам доступа к определенному эксклюзивному клубу. Таким образом, можно утверждать, что устойчивость и / или будущее любого конкретного проекта PFP, например, Moonbirds, в значительной степени находятся в руках клуба. Насколько эксклюзивен этот клуб на самом деле? Какую ценность можно извлечь из клуба? Является ли клуб своего рода символом статуса?
Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим следующие два проекта NFT: Bored Ape Yacht Club (BAYC) и Busy Bees. Проект Busy Bees несет в себе идею просвещения о пчелах и сложной экологической ситуацией, связанной с этими насекомыми. Их коллекции вообще не уделялось особого внимания.
Источник: https://www.busybeesclub.com /
Многие знают о BAYC, и владеть BAYC – это то, чем можно гордиться. Такой токен дает доступ в уникальный обожаемый всеми клуб, который стал своего рода символом статуса в криптомире и, возможно, даже за его пределами. В этом сила эксклюзивного сообщества.
Успех BAYC. Источник: Nansen
Дорожная карта PROOF Collective включает множество предстоящих интересных проектов и возможностей, к которым ее участники смогут получить эксклюзивный доступ, именно поэтому многие хотят получить Moonbirds.
Если проект сможет выполнить все, что они обещали, они точно смогут преуспеть в долгосрочной перспективе, поскольку все мы знаем, насколько сильным может быть очарование престижного сообщества. Это то, что характерно не только для криптомира.
Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что будущий успех Moonbirds в значительной степени зависит от PROOF Collective и его членов.
Хотя невозможно точно сказать, сможет ли PROOF Collective держать планку в ближайшие месяцы или годы, но об отдаленном будущем мы можем судить на основе профилей упомянутых членов PROOF Collective.
На приведенном выше графике подробно описаны основные активы NFT кошельков, участвовавших в минте и связанных с категорией PROOF collective.
Исходя из этого, мы можем заметить, что NFT, который больше всего хранится во всех таких кошельках – это PROOF Collective Pass NFT. Хотя этот факт может не иметь никакой практической ценности для понимания ситуации, это подтверждает наш аргумент о том, что большинство членов PROOF Collective на самом деле верят в Collective и его видение всей экосистемы NFT-проектов, включая Moonbirds.
Если большинство в Collective настроены оптимистично и убеждены в проекте, будущее Moonbirds, скорее всего, будет успешным, поскольку это основная группа, которая будет определять истинную ценность Moonbirds в ближайшие несколько месяцев или даже лет.