Ethereum — это платформа для создания глобальных общественных благ в сфере финансов.
Концепция Иерархии Протоколов иллюстрирует как экспериментальные приложения становятся нецензурируемой глобальной финансовой инфраструктурой доступной в каждом уголке планеты.
Автор: Дэвид Хоффман, один из отцов основателей Bankless
Иерархия Протоколов
Согласно Концепции Иерархии Протоколов, чем более независимым и нейтральным является криптопротокол, тем больше у него шансов стать глобальной платформой и поглотить большее количество капитала. Плотность протоколов, на которых можно создавать финансовые приложения увеличивается и они опускаются вниз по Иерархии Протоколов под весом людей и компаний, создающих на них свои приложения.
То, насколько близко протокол расположится к основанию Иерархии Протоколов зависит от двух вещей: его полезности и количества векторов атаки.
Полезность
Полезность протокола определяется ценностью, которую он дает своим пользователям и тем как он мотивирует людей им пользоваться. То есть, какую выгоду обретет человек, когда помещает свои активы в протокол. Общая сумма денег заблокированных в приложении. Полезность протоколов имеющих свой токен может измеряться его капитализацией или суммой средств на их смарт контрактах.
Векторы атаки
Чем больше у протокола векторов атаки, тем хуже он способен сопротивляться враждебному захвату, коррупции и эксплойтам. Такой протокол может незаслуженно вознаграждать конкретный круг пользователей в большей степени, чем всех остальных, что лишает его беспристрастности. Если же протокол имеет минимальное количество векторов атак, он по праву может считаться независимым, нейтральным и открытым для всех. Протокол с такими качествами имеет потенциал для неограниченной масштабируемости. Он будет притягивать все больше активов от большего количества людей, увеличивая свою массу.
Плотность протокола
Для определения потенциальной плотности протокола или приложения на Ethereum достаточно взять полезность протокола и разделить на количество векторов атаки (то, как легко можно над ним захватить контроль). Наиболее полезные приложения, которые практически невозможно захватить имеют наибольшую плотность и опускаются на дно в Иерархии Протоколов. Чем плотнее протокол, тем ближе он к основанию Иерархии.
Иерархия Протоколов в Web2
Иерархия просматривается и в Web2. Компании FAANG так дорого оцениваются из-за того, что они построили платформы, на которых другие люди и компании могут строить что-то свое. Они смогли масштабироваться до невероятных размеров создав глобальную инфраструктуру, которой пользуются практически все. Их продукты несут в себе пользу и предоставляют пользователям относительную свободу действий.
Twitter, YouTube, Medium пользуются популярностью по всему миру и набирают массу благодаря контенту, который создают пользователи этих платформ. Однако все это коммерческие компании подотчетные государственным регуляторам, что ограничивает их способность к масштабированию. Кроме того, компании заинтересованы максимально долго удерживать внимание своих юзеров, чтобы получить максимальную прибыль от рекламодателей. Интересы всех трех сторон идут вразрез, что также накладывает ограничения на масштабируемость.
В то же время все Web2 сервисы построены на еще более плотных протоколах Web1: TCP/IP, HTTP и FTP. Это самый базовый слой Интернета. Мы о них сейчас не говорим, потому что они стали для нас невидимыми и они не являются предметом инвестирования, как протоколы Web3. Протоколы Web1 абсолютно нейтральны. Они везде работают одинаково. Это то, к чему должны стремиться протоколы Web3 на Ethereum.
Twitter, Facebook, Youtube — бесплатные глобальные сервисы, много давшие миру, но все они являются собственностью частных компаний. Их продукты вознаграждают определенную группу лиц, дают им власть над теми, кто этими продуктами пользуется.
Модерация контента на этих платформах не лишена субъективности и предвзятости, что мешает им сохранять нейтральность.
Не имеет значения насколько полезными будут продукты этих компаний, они никогда не смогут осесть на самом дне Иерархии Протоколов и стать базовым слоем Сети. Частные компании по определению не могут на это претендовать. Предубеждения, доверие, цензура — это уязвимые места технологических гигантов. Чтобы оказаться в самом основании Иерархии Протоколов нужно быть глобальным протоколом, чье функционирование не зависит от действий конкретной компании. Протокол должен быть независимым от компаний или государственных органов.
Роль Иерархии Протоколов в будущем
Главный вывод, который вытекает из Концепции Иерархии Протоколов, что частные компании будут свободно строить что-то свое на независимых, открытых, непредвзятых протоколах. Это позволит им предлагать своим клиентам новые услуги, в результате чего плотность криптоэкономических протоколов превысит плотность централизованных компаний, и первые опустятся ближе к основанию Иерархии Протоколов.
Глобальные общественные блага всегда находятся в основании Иерархии Протоколов
Общественные блага не контролируются правительствами и регуляторами. Воздух, вода, солнце, интернет-протоколы есть везде и их свойства не меняются в зависимости от юрисдикции.
Ethereum — это платформа для создания глобальных общественных благ в сфере денег и финансов.
Иерархии и речные бассейны
Иерархия в контексте Иерархии Протоколов, не означает вертикаль власти в государстве или мафиозной семье. Здесь Иерархия строится снизу вверх, где в основании находится точка схождения (конвергенции).
Она является общим знаменателем для великого множества независимых друг от друга вещей и помогает превратить хаос в упорядоченный набор предсказуемых исходов.
Отличным примером точки схождения в реальном мире является речной бассейн. Самый большой бассейн в мире имеет река Миссисипи (на карте он обозначен розовым цветом).
Каждая капля воды, которая находится внутри розовой области гарантированно пройдет через точку схождения: место, где Миссисипи впадает в Атлантический Океан. Благодаря гравитации вся вода стекается в одну точку.
Ethereum — это тоже бассейн. Приложения на Ethereum — это потоки, ручьи и реки, которые являются составными частями бассейна. Только вместо гравитации активы в Ethereum затягивает общественный спрос на глобальные общественные блага.
Источник: Paul Salisbury, Techemy Capital
Приложения на Ethereum не изолированы друг от друга. Они объединяют свои свойства и опускаются ближе к основанию Иерархии Протоколов. Их нужно рассматривать не по отдельности, а как единую сеть.
Колоссальный спрос на глобальные платформы, дающие людям свободу творить, создает бесконечный стимул строить приложения на Ethereum.
Спектр Иерархии Протоколов
Каждое приложение занимает свое место в Иерархии в зависимости от своей полезности, нейтральности, открытости, требуемого уровня доверия. Каждый из этих параметров приложения может иметь любую оценку от 0 до 100, а общая сумма баллов говорит о плотности протокола относительно остальных приложений. Не волнуйтесь, мы не будем сейчас выставлять оценки протоколам. Это просто метафора для наглядности. Дальше по тексту я буду это называть оценкой общественного блага (ОББ).
Активы и приложения
Иерархия Протоколов относится не только к приложениям на Ethereum, но и к активам. Ведь активы на Эфириуме — это тоже приложения. Не все приложения — токены, но все токены — приложения. Приложения на Ethereum определяются контрактом с собственным адресом. Если это контракт, значит это приложение.
В стеклянной емкости на картинке жидкости и твердые тела распределились в последовательности, которая определяется плотностью каждого вещества. Так же и приложения в Иерархии Протоколов распределяют места в зависимости от своей ОББ.
Общественные блага
Вот определение общественного блага из Википедии:
Общественное благо (англ. public good) — благо, которое потребляется коллективно всеми гражданами независимо от того, платят они за него или нет. Общественные блага совсем не похожи на частные блага (доступные в потреблении и приносящие пользу только владельцу), практически невозможно организовать их продажу: индивиды с удовольствием пользуются эффектами общественных благ, но избегают за них платить.
Признаки общественного блага
признак неисключения — практически невозможно исключить человека из круга потребителей данного блага;
признак неконкурентности в потреблении — потребление блага одним человеком не уменьшает возможностей потребления его другим;
признак неделимости — благо нельзя разложить на отдельные единицы.
Как и у всего остального, у общественных благ есть спектр. Ручьи и озера — это общественные блага. Ими могут пользоваться все и их ресурсы сложно истощить. Сложно, но возможно. Рост населения людей увеличивают и нашу способность истощать даже крупные источники общественных благ. Если скорость потребления превышает скорость регенерации, за право пользования общественным благом начинается борьба.
Глобальные общественные блага
Глобальными общественными благами являются те, что доступны всем людям во всех странах мира. Они способны масштабироваться гораздо сильнее, чем рядовые общественные блага.
Эта способность у них появляется благодаря их антихрупкости.
Антихрупкость (англ. Antifragility) — понятие, введенное профессором, экономистом и трейдером Нассимом Николасом Талебом в книге «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса», обозначающее способность к извлечению выгоды из неудач, потерь, ошибок; умение закаляться, развиваться и становиться сильнее при столкновении с хаосом.
Глобальные общественные блага становятся более сильными (антихрупкими) по мере того как ими пользуется большее количество людей.
Идеи и знания — это глобальные общественные блага. Когда вы поделились с кем-то идеей, вы ее сохранили у себя и дали возможность другим людям ею тоже с кем-то поделиться. Хорошая идея может распространиться по всему миру, а её автор ничего при этом не потеряет. Идеи могут передаваться через поколения и они становятся лучше, если о них размышляет большое количество людей. Хорошими идеями делятся, их развивают и дорабатывают. Из маленькой идеи за короткое время может разгореться пламя революции.
Интернет — это глобальное общественное благо. То, что вы им пользуетесь, никак не ограничивает других людей. И чем больше в Сети пользователей, тем он полезнее для всех. Чем больше там контента, тем Интернет полезнее, что привлекает туда новых пользователей. Постоянный приток пользователей всегда мотивирует строить что-то в Интернете.
Технологические гиганты, создавшие антихрупкие продукты, которыми пользуются миллиарды людей, сами при этом таковыми не являются.
Биткоин — это глобальное общественное благо
BTC так цениться благодаря антихрупкости своего блокчейна. Антихрупкие вещи не нуждаются в законах или регуляции, чтобы нормально работать. Они сами себя обеспечивают.
Биткоин — первый пример глобального общественного блага, которое предлагает монетарную и финансовую платформу, соответствующую современному уровню развития технологий и потребностям людей. Когда-то таким общественным благом было золото, но появление новых технологий снизило его полезность и практичность.
Ethereum — это протокол для создания глобальных общественных благ
Ethereum — это протокол для написания протоколов. Он создает благоприятную среду для размещения приложений со свойствами глобальных общественных благ. Ethereum позаботился о своей безопасности. Механизм защиты встроен непосредственно в протокол, что позволяет приложениям сосредоточиться на реализации другого полезного функционала.
Национальные парки тоже считаются общественным благом. Они охраняются законом, а налогоплательщики платят деньги, которые тратятся на их охрану. Без этого парки не могли бы оставаться нетронутыми, так как не являются антихрупкими. Территории бы приватизировали и понастроили на них дворцов.
Ethereum действует по схожему принципу, только вместо защиты локальных общественных благ, он культивирует и защищает глобальные общественные блага в сфере финансов.
Ethereum защищает общественные блага, делая их глобальными общественными благами.
Благодаря защите Эфириума приложениям не приходится регистрироваться в юрисдикции какого-то конкретного государства. Вместо этого они подчиняются правилам базового протокола. Ethereum дает им свободу и независимость.
Uniswap, MakerDAO, Compound — это финансовые приложения, которые становятся лучше от того, что регуляторы не мешают им работать. Если бы они подчинялись централизованным государственным органам, то они бы не были собой и не имели смысла.
К примеру, Uniswap сам обеспечивает свою жизнеспособность благодаря комиссии в 0,3% за каждый совершенный трейд. Эти 0,3% привлекают ликвидность в протокол и делают Uniswap глобальным общественным благом. Каждый раз когда кто-то использует Uniswap он платит комиссию, делая протокол сильнее. Это и есть антихрупкость и путь к обретению статуса глобального общественного блага.
Важно заметить, что протокол, к которому у разработчиков есть ключи администратора пока не может считаться антихрупким глобальным общественным благом, так как у него открываются дополнительные векторы атаки.
Защищая защитника
ETH как актив является глобальным общественным благом, которое поддерживает здоровье экосистемы Эфириума, среды где рождаются и развиваются другие потенциальные глобальные общественные блага. Их настоящая и будущая работоспособность зависит от ценности ETH. Чем больше стоит ETH, тем лучше защищен Ethereum и все приложения на нем. Отрицать ценность ETH значит препятствовать тем, кто пытается построить на Ethereum нечто полезное.
Потому я категорически не согласен с мнением, что “шиллить ETH” это что-то плохое. Такие высказывания можно услышать от тех, кто не понимает взаимосвязи между ценностью ETH и безопасностью экосистемы Эфириума. Цена ETH — это стена защищающая глобальные общественные блага на Ethereum.
Вывод: Ethereum притягивает глобальные общественные блага
Антихрупкость порождает антихрупкость. Ethereum — это точка схождения антихрупких глобальных общественных благ, которые увеличивают его плотность и тянут его на дно в Иерархии Протоколов.
С течением времени на Ethereum оседает все больше капитала. Его масса растет, как и гравитационная сила, которая будет притягивать все больше активов из-за пределов экосистемы Эфириума и крипторынка в целом. Законы и регуляторы не могут ограничить приток денег на Эфириум, так же как они не могут запретить действовать гравитации. Потому ценность будет постепенно перемещаться в мир антихрупких глобальных общественных благ.
Покажите мне мотивацию и я скажу каким будет итог.
Эта знаменитая цитата Чарли Мангера иллюстрирует почему я настолько уверен в отношении развития экосистемы Эфириума. Глобальными общественными благами настолько выгодно пользоваться, что остальной мир просто не сможет их долго игнорировать.
Действия
- Задумайтесь о долгосрочном влиянии Иерархии Протоколов на криптоиндустрию и финансы в целом
- Оцените плотность ваших любимых L1- и DeFi-протоколов
- Если знаете английский прослушайте подкаст Bankless о Protocol Sink Thesis
- Подписывайтесь на BanklessRU в Telegram.
- Ознакомьтесь с большой статьей Дэвида об ETH
Оригинал: Global Public Goods and The Protocol Sink Thesis
Не финансовый совет. Этот блог ведется исключительно в образовательных целях. Он не дает инвестиционных рекомендаций и не подталкивает к покупке или продаже активов и проведению других финансовых операций. Проводите свое собственное исследование.