21 декабря 2022

NFT 2.0. Полный отчёт по рынку. 2020-2022. Введение

Содержание

  • Содержание
  • TL;DR
  • Основные выводы
  • Базовая классификация NFT 2.0
  • Wrap NFT
  • Финансовые NFT
  • Категории NFT 2.0
  • Наиболее важные векторы
  • Протоколы. Оракулы. Индексы
  • Кому нужно данное исследование?
  • Где искать дополнительные исследования?
  • Выводы

Отчёт мне помогли сделать две команды: DAO Synergis & DAO Envelop

TL;DR

Данный отчёт не является первым по данной отрасли, но на мой взгляд является самым полным, поэтому он будет публиковаться частями, начиная, как было обещано, с 21.12.22, а завершится 21.01.23. При этом полный отчёт можно будет лишь приобрести: или за токены NIFTSY, или за стейблкоины. При этом стоимость в первом случае будет в разы ниже, чем во втором. 

Суть данного отчёта сводится к тому, что NFT 2.0 влияют на разные сегменты Web 3.0 рынков, таких как: GameFi, DeFi, DAOs, многие иные. 

Основные выводы

Вывод №00. NFT 2.0 — всё ещё остаётся размытым, довольно широким по содержанию, понятием.

Вывод №01. И всё же к таковым можно отнести следующие виды/подвиды NFTs:

  • Wrap 
  • Smart 
  • Interactive
  • Financial 
  • Collateralized
  • Dynamic 
  • Прочие (будут рассмотрены в полной версии)

Вывод №02. Рынок NFT 2.0 полностью встраивается в боковой тренд программируемых ассетов, отмеченных в исследованиях 2021-2022 гг. 

Вывод №03. Данный рынок (NFT 2.0) имеет множество пересечений и с другими боковыми трендами: DeFi 2.0, DAO, L0/L2/L3-масштабирование и другие. 

Вывод №04.  Основная классификация проведена поэтому в разрезе следующем: Протоколы, Оракулы, Индексы — именно эти три категории включают до 99% всех проанализированных проектов. При этом один проект может относится сразу к 2 или 3 категориям, равно как и к 1 тоже. Кроме того, мной и командой создано ряд дополнительных классификаций NFT 2.0 проектов. 

Таким образом, “NFT — больше, чем просто дорогие профильные изображения (PFP) — NFT открывают множество вариантов использования во множестве приложений, и они станут ключевым примитивом для метавселенной”. 

Базовая классификация NFT 2.0

Прежде всего NFT 2.0 можно разделить на финансовые и нефинансовые. Среди последних интересны наиболее dynamic NFT. 

Wrap NFT

Эта категория отражает один из основных (базовых) способов создания NFT 2.0 — с помощью так называемого оборачивания. 

Обёртывание (хотя лучше звучит — оборачивание) в общем виде — процесс, в ходе которого токен блокируется на блокчейне, а его эквивалент майнится на блокчейне назначения, но в данном случае обёртывание токена подразумевает замену одного набора стандартов взаимодействия токена с другим набором стандартов. 

То есть wNFT (wrapped NFT) — модернизированный NFT с расширенными функциональными возможностями, такими как экономическая установка, роялти на цепи, механизм аренды, блокировка времени/стоимости/событий, защита от девальвации и система защиты от мошенничества. 

Наиболее близкие категории: Smart NFT, Interactive NFT, Programmable NFT, но фактически wrap NFT могут быть и динамичными, и прочими. 

Финансовые NFT

Обычно в исследованиях (детальная информация будет в полной версии исследования) эта категория равна или предельно близка по содержанию относительно следующих категорий: Smart NFT, Collateralized NFT. 

Категории NFT 2.0

Здесь, конечно же, список будет открытым, но вот перечень, который встречается в подавляющем большинстве исследований:

  1. Фракционализация (Fractional, Unic.ly, NFT20, etc.);
  2. Лендинг (TrustNFT, BendDAO, JPEG’d, etc.);
  3. Индексы (NFTx, BridgeSplit, Index, etc.);
  4. “Инвестиционные” DAOs (Flamingo DAO, Palm DAO, Pleasr DAO, etc.);
  5. Маркетплейсы (OpenSea, Rarible, Gem, etc.);
  6. Деривативы (Fuku, Putty, Nifty Options, etc.);
  7. Финансовые NFT (Axie, Sandbox, StepN, etc.);
  8. Аренда (Rentable, Prom, reNFT, etc.);
  9. Ценообразование (UpShot, Taker, SudoSwap, etc.);
  10. Аналитика (Dune, NFTgo, Nansen, etc.). 

При этом, поскольку перечень касается и NFT 1.0 и NFT 2.0 в равной степени, мы с командой в итоге остановились только на тех категориях, которые более иных подвержены влиянию именно NFT 2.0 прогресса:

  1. Фракционализация; 
  2. Лендинг (займы/кредиты);
  3. Индексы (обеспеченные деривативы) и иные финансовые NFTs;
  4. Рынок арендных невзаимозаменяемых токенов;
  5. Оракулы. 

Наиболее важные векторы

Пожалуй, самым значимым является L3 — синтетический уровень масштабирования, о котором можно почитать здесь. 

На втором месте стоит созависимый от него рынок обеспеченных деривативов, а именно — (w)NFT индексов, включая такие, как: 1) инновационный фарминг; 2) обёрнутая в NFT ликвидность NFT; 3) страховки навроде AAVE NFT; 4) прочее. 

Оракулы занимают наиболее важное место среди инфраструктуры, связывающей оффчейн и ончейн и об этом — чуть ниже. 

Протоколы. Оракулы. Индексы

Данная классификация изначально появилась внутри DAO Envelop (2020-2021 гг.) и поэтому исследования в каком-то смысле — апробация полученных за последний год (2021-2022 гг.) результатов. 

В итоге модель градации можно описать следующим образом:

  1. Протокол — всё, что касается формализации onchain-активностей (сворачивание и разворачивание токенов, установка timelock, распределение роялти и прочее);
  2. Оракул — всё, что пытается связать onchain- & offchain-активности, например, анализируя транзакции покупки/продажи, или сравнивания период минтигна (чеканки) коллекции с количеством токенхолдеров и т.п.;
  3. Индекс — сугубо производный (синтетический) инструмент, который рождается при взаимодействии протокола и оракула. 

Приведу пример по п. 3: 

  1. С помощью смарт-контракта формата Wrapper (условно — оборачиватель) вы создаёте wNFT, в обеспечение (Collateral) которого кладёте 10 токенов NFT 2.0 стандарта (пример);
  2. Оракул может: анализировать количество токенов, их процентное соотношение, ценовые диапазоны и т.д.;
  3. На базе п. 1 и п. 2 рождается индекс NFT 2.0 в виде обеспеченного дериватива — торгуемого wNFT, который можно выставить хоть на OpenSea, хоть на OTC площадки;
  4. Чем больше подобных активов кладут в обеспечение разных (w)NFT — тем релевантней будет индекс, а главное — он будет не просто набором цифр, но обеспеченным суммарным Collateral. 

Кому нужно данное исследование?

Во-первых, всем, кто хочет узнать нарождающиеся тенденции Web 3.0, но не хочет терять 100+ часов на проведение мета-анализа и ещё порядка 100+ часов на анализ самих проектов (сайтов, dApps, белых книг и прочей документации). 

Во-вторых, всем, кто интересуется рынком DeFi 2.0 (потому что NFT 2.0 — это и есть DeFi 2.0 во многом), а особенно — сегментом обеспеченных деривативов/индексов. 

В-третьих, всем, кто любит исследовать неизведанные области XR-континуума. 

Где искать дополнительные исследования?

В работах Messari, Nansen, Chainalysis и других, а также на ресурсах, навроде Deep DAO, Duna Analytics, NFTgo, dApp Radar и т.п. 

Выводы

Если вы хотите получить полную версию данного исследования, то можете подписаться на один из двух каналов:

  1. https://t.me/web3news (на русском);
  2. https://t.me/nonfungible_web (на английском). 

Также здесь, на Hub Forklog, буду постепенно выкладывать небольшие графики и некоторые цифры по теме. 

Дополнительно рекомендую изучить следующую подборку:

  1. teletype.in/@menaskop/L3 
  2. hub.forklog.com/web-3-0-mosty-k-l3
  3. forklog.community/l3-fraktalnoe-masshtabirovanie
  4. youtu.be/ZdwBASz517o
  5. hub.forklog.com/nft-2-0-wrap-nft-finincinal-nft-dynamic-nft-i-drugie

А пока всё и 

До!

Обсудить в Discord!