11 августа 2020 года, несомненно, останется важной датой в истории Биткоина. Это день, когда официально было положено начало биткоин-ажиотажа среди крупных американских компаний.
В этот день генеральный директор MicroStrategy Майкл Дж. Сейлор объявил, что отныне биткоин является основным резервным активом его компании.
После длительного анализа различных вариантов, доступных для MicroStrategy, Майкл Сейлор пришел к следующему окончательному выводу:
Биткоин — наилучшая долгосрочная инвестиция для хеджирования от огромной денежной инфляции, происходящей в США и многих других странах.
Биткоин дает невероятные гарантии на будущее
После более чем одиннадцати лет существования Биткоин обеспечивает достаточную безопасность, чтобы считаться лучшим вариантом по сравнению с золотом. Биткоин — самая безопасная децентрализованная сеть в мире.
Безопасность Биткоина никогда не была скомпрометирована — сеть ни разу не была взломана.
И эта безопасность постоянно укрепляется, о чем свидетельствует непрерывный рост хешрейта Биткоина с момента его создания. Сложность добычи новых блоков в блокчейне Биткоина де-факто продолжает расти:
Таким образом, сеть Биткоина в 19 298 087 186 262 раза более безопасна, чем была на момент создания. Попытка взлома с целью взять под контроль 51% мощности хешрейта будет стоить стольких денег, что это просто нерентабельно.
Сейчас больше шансов, что цена биткоина достигнет 1 миллиона долларов, нежели упадет до нуля
2020 год стал для Биткоина переломным. Его рыночная капитализация на момент написания статьи превышает 200 миллиардов долларов.
Шансов на то, что в будущем цена BTC достигнет нуля просто нет. С другой стороны, шансы на то, что его цена достигнет миллионной отметки, постоянно растут.
На мой взгляд, для этого есть две основные причины:
- Принципы, регулирующие закон спроса и предложения. Предложение новых биткоинов неуклонно сокращается, в то время как спрос в ближайшие месяцы продолжит расти. Фактически, биткоин удовлетворяет основную потребность на ближайшие годы: способность сохранять богатство в течение долгого времени устойчивым к цензуре способом.
- Нескончаемая инфляция доллара США, которая продолжит обесценивать доллар, уже потерявший более 85% своей стоимости с 1971 года.
Стратегия руководства Microstrategy станет примером для других компаний
Решение Майкла Сэйлора о приобретении биткоинов для казны компании было вполне сознательным.
Он еще раз подтвердил это, совершив вторую покупку 14 сентября 2020 года. В общей сложности MicroStrategy владеет 38 250 BTC на сумму, эквивалентную 425 миллионам долларов, включая комиссии.
Таким образом, MicroStrategy владеет 0,51% от всех выпущенных в обращение биткоинов.
Но здесь важно отметить не столько цифры, сколько сигнал, посланный MicroStrategy. Я не устаю повторять, что в мире Биткоина нужно сосредоточиться на сигналах, вместо того чтобы рассеивать внимание на малозначимый информационный шум.
Те, кто обращает внимание на сигналы, поняли, что у смелой стратегии MicroStrategy будут подражатели.
И это именно то, что произошло после заявления Майкла Сэйлора от 11 августа 2020 года. Более мелкие компании, такие как канадская сеть ресторанов Tahini, воспользовавшись маркетинговым ажиотажем, объявила, что они также выбрали биткоин в качестве резервного актива.
Square инвестирует в биткоин по инициативе гендиректора Джека Дорси
В начале октября Square, компания, специализирующаяся на инновационных платежных системах, объявила, что инвестирует 1% от всех активов компании в биткоин. Square приобрела 4709 BTC на сумму 50 миллионов долларов.
Покупка биткоина со стороны Square неудивительна, поскольку компания была основана Джеком Дорси и находится под его управлением и сейчас. Джек Дорси всегда был ярым сторонником Биткоина. Он не раз упоминал, что регулярно покупает биткоины, используя стратегию усреднения долларовой стоимости.
Джек Дорси является биткоин-ходлером. Ему удалось убедить членов правления Square в важности еще более плотной работы с биткоином.
Такая приверженность идее имеет большое значение для компании, получающей за счет биткоина огромные прибыли. Приложение CashApp позволяет пользователям легко покупать биткоины со смартфона. Многие новички используют для первой покупки биткоина именно CashApp.
Инвестиция Square в биткоин — это чрезвычайно позитивный сигнал. Более того, Square опубликовала документ, в котором подробно описывается процесс приобретения компанией биткоинов.
Цель публикации в том, чтобы другие компании или частные лица смогли применить ту же стратегию, что и Square.
Ажиотаж вокруг Биткоина перекинулся на крупные компании
Именно это сейчас и происходит — все больше и больше публично торгуемых американских компаний начинают приобретать биткоины. Мы являемся свидетелями начала криптовалютной лихорадки, которая ожидается в ближайшие месяцы и годы.
Самое интересное, что компании, зарегистрированные в других странах мира, в последние месяцы также начали покупать биткоин. Веб-сайт bitcointreasuries.org приводит наиболее исчерпывающий список таких организаций:
Запасы биткоинов публично торгуемых компаний
В этом списке, среди прочих, присутствуют Galaxy Digital Holdings, Hut 8 Mining Corp, CoinShares и Grayscale Bitcoin Trust.
Напомним, что Grayscale Bitcoin Trust — фонд под управлением Grayscale investments, специализирующийся на инвестициях в биткоин. С начала 2020 года он неоднократно попадал в заголовки газет. На сегодняшний день Grayscale investments владеет более чем 468 000 BTC в интересах своих клиентов, большинство из которых являются институциональными инвесторами. Это означает, что Grayscale investments принадлежит более 2,5% биткоинов в обращении.
Успех Grayscale investments вдохновил Stone Ridge Asset Management на запуск собственного биткоин-фонда, зарегистрированного в SEC и названого NYDIG Bitcoin Strategy Fund. В целях продвижения фонда и чтобы продемонстрировать свою уверенность в надежности Биткоина, Stone Ridge приобрела 10 000 BTC на сумму около 114 миллионов долларов.
В 2020 году ажиотаж вокруг Биткоина только начинается.
Среди акционеров MicroStrategy есть крупные управляющие финансовыми активами, которые косвенно уже имеют дело с инвестициями в биткоин. В число основных акционеров MicroStrategy входят BlackRock, Vanguard Group и Норвежский государственный пенсионный фонд.
Учитывая размеры долей перечисленных организаций в MicroStrategy и общий объем BTC, которым владеет компания Майкла Сэйлора, мы можем рассчитать объемы владения биткоинами для этих финансовых гигантов:
- BlackRock — 15,24% MicroStrategy, что представляет собой долю в размере 5829 BTC.
- Vanguard Group — 11,72% MicroStrategy, что представляет собой долю в размере 4482 BTC.
- Норвежский государственный пенсионный фонд — 1,51% от MicroStrategy, что представляет собой долю в размере 577 BTC.
Вывод
В ближайшие месяцы и годы можно ожидать наплыва крупных инвесторов на рынок биткоина.
К концу 2019 года такие компании, как Microsoft, Alphabet и Apple, располагали денежными резервами на сумму более 100 миллиардов долларов. За ними следовали Facebook, Amazon и Oracle с резервами более 30 миллиардов долларов.
В недавнем отчете Fidelity Digital Assets говорится, что доля биткоина в каждом инвестиционном портфеле должна составлять до 5% от общего объема.
Представьте себе тот день, когда технологические гиганты последуют тренду и начнут вкладывать в биткоин миллиарды долларов. Но важнее даже этих денег то, что их инвестиции станут сильным сигналом для широкой публики: биткоин никуда не денется, и важно воспользоваться его инновационными качествами, чтобы сохранить свое богатство от последствий огромной денежной инфляции.
Как человек, читающий эту статью, вы имеете возможность быть на шаг впереди других. Вы можете принять правильное решение относительно биткоина, чтобы стать участником биткоин-революции, которая неизбежна в ближайшие годы.